东汉末年，宦官当政，皇帝昏晕，贪官横行，豪族霸占民田，老百姓苦不堪言……

左慈跟张角感叹天下苍生之苦，就开始四处问道，以求救世之法。某一日，两人在天柱山相遇，两人见此山雄伟异常，如其名，像天柱一般直入苍穹，都道此间应有得道高人，于是就一起登山而上，一路过飞来峰到天柱峰，发现山虽雄浑，却也没见到仙人洞府，于是继续过月华峰往登仙峰而来，登仙峰是两人最后的期望，传说南华大仙就是在此登仙而去。

两人来到登仙峰，找到一个平台对着封顶虔诚叩拜：“现金天下大乱，民不聊生，往仙人收我等救世之良方！拯救天下苍生！”两人直叩的额头鲜血直流。

就在两人虔诚的叩拜过后，一阵清风过来，两人就昏睡了过去，在睡梦中，张角被南华大仙授予《太平经》三卷，而左慈则被授予了《丹经》三卷，讲述的是如何通过修炼金丹大道而登仙。

第二天，两人醒来之后就互相询问彼此是否有所得，两人都只道是自己昏睡过去了，对其他都只字不提，而后就心思各异的各奔东西。

张角回去之后就开始依据《太平经》创建了太平道，然后招收信徒，想着用仙人秘术来传道，然后借以推翻这个腐朽的统治阶层，建立自己希望的理想世界。而轰然四起的太平道却被朝廷大军给打的一败涂地，太平道只得少数归于山林，为了生存不少干起了打家劫舍的勾当，张角看到如此情形，心中也是悲愤不已，不久就愤而离世。

而左慈则开始游历名山大川，寻找灵丹妙药追求自己的金丹大道，而在自己道行越深的时候，就也想收徒弟来传承自己的道统，就收了葛玄这个聪慧的徒弟，而葛玄对于武艺和炼丹很感兴趣，但是对于左慈的金丹大道和飞升却不太在意，在某一天，左慈发现葛玄还无法继承自己的衣钵，就让左慈下山自己修行，而自己则继续寻找第二个徒弟。

终于在襄阳找到了黄承彦，黄承彦根骨奇佳，也是聪慧非常，左慈又开始衣钵相传，但是黄承彦一心忘不了大汉朝廷，对汉朝忠心耿耿，而对于一个人飞升也不是那么感兴趣，而且葛玄至少还学一下炼丹，黄承彦却只学那些武艺和机关术，对于其他的一律是敷衍应付，这让左慈伤心极了，终于也丢下黄承彦，自己一个人往名山古刹去寻仙问道去了。

却说葛玄自从离开左慈之后就自己一路游历，在吴郡的时候就遇到了一路南迁躲避战乱的步家，当时步家正遇到一群山贼的劫杀，于是葛玄就一把随身佩剑只身一人就把那群山贼给杀的四散而逃，步家族长歩鸷就立马对葛玄虔诚的表示了谢意，说道：

“今日多谢道长相救，否则我们步家就恐怕得全部断送在这里了。”

葛玄说道：“你们这么一大家子人，怎么没提前探查好呢，应该避开这些山贼流寇才对。”

歩鸷叹息道：“今日我族兄媳妇生产，本来是准备快速通过，但是一个生命的诞生，我们只好在此延误了。才让山贼有机可乘。再次多谢道长了。”

葛玄说道：“竟然今日出生，看来与贫道甚是有缘啊，不知道出生了没有啊？”

就在这时，“哇哇”的小孩哭声传来，葛玄心道这个是真的有缘啊，看来我得收个徒弟了，我一问她就出生了。

步家得葛玄相救，又见葛玄的风姿，就让刚出生的女娃子拜在了葛玄门下，葛玄给赐名为步练师。

此后葛玄就到了莫干山，本来只是想凭吊一下干将莫邪夫妇，但是看到山越竟然聚集不少在莫干山上，每每会下山抢劫杀戮，山下的百姓被他们杀的流离失所，不少的孤儿寡母，孤苦无依，葛玄一怒之下就把那些下山杀戮的男人都杀光了，为了防止这些小孩子长大再去抢劫，把男孩子也给杀了，整个莫干山上的山越就剩下一些女子了，这些女子大部分都是山下抢上山的，葛玄想要放他们回去，可是她们的家早就被山越人给烧了，连家人也不知道死活，都跪求葛玄收留。